Module CRM de l'ERP Herakles

Description

Module complémentaire, la CRM pilote la relation commerciale et partage l'information en temps réel entre collaborateurs. La qualification des prospects et des clients s'appuie sur de nombreux critères, auxquels s'ajoutent jusqu'à quarante critères supplémentaires, ainsi que sur des filtres et recherches avancées personnalisés ; des structures tierces comme les prescripteurs ou les maîtres d'œuvre peuvent être associées à un dossier. Chaque collaborateur accède aux pièces liées, du devis à la facture en passant par les ordres de fabrication. Les actions s'attribuent par catégorie paramétrable avec suivi d'avancement et s'affichent dans un agenda synchronisable avec Google. La messagerie est intégrée et synchronisée en émission comme en réception avec le serveur de l'entreprise, une action pouvant naître directement d'un courriel reçu. L'enregistrement des pièces jointes par type suppose l'usage du module GED. Des listes de diffusion exportables préparent les campagnes de communication.